當前光伏行業(yè)聲音很多、很雜，有人抱怨光伏為垃圾產業(yè)，有人哀傷自己入錯了行，有人期待產業(yè)形勢觸底反彈。尤其是巴菲特投資太陽能項目時，有一個消息特別惹眼：光伏概念股飆升！對于巴菲特事件的評論，接受采訪的有財經分析師，有光伏業(yè)界人士，大都認為巴菲特投資光伏，預示著光伏低迷期將見底。

這些全錯了！

在這里我先澄清一下，我很看好光伏產業(yè)的前景，并以深層次介入這個行業(yè)。我也相信光伏產業(yè)就要走出低迷期，最遠到2014年初就能走出來。2013年7月份就會有好轉的跡象。但是我要說，認為光伏產業(yè)低迷期見底，或者相信會觸底反彈的人全錯了，錯的離譜！

游資錯了，這時候跟著巴菲特買進光伏概念股，必賠無疑！財經分析師錯了，巴菲特投資的光伏與你經驗中的光伏完全不一樣！業(yè)界接受采訪的人錯了，如果你真相信光伏產業(yè)會觸底反彈的話，你必將很快被淘汰出局！

游資的錯值得同情，因為沒有人講給他光伏是怎么回事。財經分析師的錯可以原諒，因為他還不太懂這個產業(yè)，不太能理解當前光伏產業(yè)的變局。業(yè)界人士的錯無可原諒，連你都看不清楚光伏產業(yè)面臨的變局，這么多年搞光伏都白搞了。相信巴菲特的判斷沒有錯，對光伏產業(yè)的前途滿懷信心也沒有錯，但必須看到問題的本質。巴菲特投資的是電站，而不是制造業(yè)。

光伏產業(yè)不會觸底反彈，只會浴火重生。

為什么？因為光伏產業(yè)從一開始，發(fā)展模式就錯了，錯就錯在供應鏈主體上邊。

當我第一次提出供應鏈主體錯誤的時候，有人認為我說的應該是產業(yè)鏈。我告訴他，如果你把我說的供應鏈當成產業(yè)鏈來理解，你還會錯，還會說錯話，走錯路。產業(yè)鏈沒有主體，只有分工；供應鏈有主體，有導向。主題錯了，導向就會歪，產業(yè)就要面臨致命性的危機。

大家看看光伏產業(yè)這幾年做成老大的都是什么企業(yè)，翻開每年國際知名行業(yè)分析機構的TOP排名，看看前十都是什么企業(yè)？全部都是制造企業(yè)，全部都是以制造企業(yè)的出貨量來排名。這就是這個產業(yè)最大的錯誤，錯的難以覺醒。

大家看看這些制造企業(yè)賣的是什么？組件。晶硅組件也好，薄膜組件也好，都是組件。好吧，組件是你的產品，我是太陽能的使用者，我買一個組件回家，裝在我的屋頂讓他發(fā)出電來，可以嗎？顯然不行，組件能發(fā)電，但是我用不了，我還得找集成商給我做成系統(tǒng)，這樣才能使用組件發(fā)的電。

從這種意義上來看，組件并不是面對消費市場的完整產品，不過是部件而已。而事實也正是如此。可是他們居然做大了。這就像是做電視整機的企業(yè)沒做大，沒有知名的品牌，做顯像管的企業(yè)做成了世界首富；就像做電腦整機的企業(yè)沒做大，沒有知名品牌，做主板的企業(yè)做得無限大。

可是，誰給系統(tǒng)集成商排過名？你能列舉出世界排名前十的系統(tǒng)集成商嗎？也許你能，我承認，你是資深業(yè)界人士。但是不太資深的業(yè)內人士或業(yè)外人士能嗎？但是你告訴我，他們的資產與組件企業(yè)能匹敵嗎？這就是行業(yè)歧途，完全走入了歧途。本來供應鏈的主體應該是系統(tǒng)集成商，市場應該由系統(tǒng)集成商來導向，顯示現(xiàn)在卻由組件制造企業(yè)來導向，這就是歧途，這就是產業(yè)浩劫的宿命。