為解讀近期公布的彭博新能源財(cái)經(jīng)(BNEF)的報(bào)告以及IHS關(guān)于下一輪光伏設(shè)備資本支出的時(shí)間和位置的分析，NPDSolarbuzz預(yù)計(jì)，由于光伏組件制造商采取“無生產(chǎn)線”和“虛擬制造”戰(zhàn)略，情況好轉(zhuǎn)將推遲至2014年下半年。

根據(jù)NPDSolarbuzz副總裁芬利˙科爾維爾(FinlayColville)：“中國(guó)二級(jí)和三級(jí)制造商可用的產(chǎn)能日前創(chuàng)造了一家虛擬工廠，逾12GW可供出售。因此，日本和中國(guó)領(lǐng)先的組件供應(yīng)商可以在內(nèi)部生產(chǎn)線運(yùn)營(yíng)利用率低至80%的條件下，將出貨量水平提高到遠(yuǎn)高于內(nèi)部產(chǎn)能。”

“無生產(chǎn)線”這一術(shù)語源自半導(dǎo)體行業(yè)，“資產(chǎn)減輕”等術(shù)語一直是高通(Qualcomm)等無生產(chǎn)線半導(dǎo)體公司發(fā)展的基石，日前成功與曾經(jīng)占主導(dǎo)地位的集成電路制造商競(jìng)爭(zhēng)。目前，只有優(yōu)太(Upsolar)沿用無生產(chǎn)線光伏組件業(yè)務(wù)模式。

然而，正如科爾維爾先生最近在博客中所強(qiáng)調(diào)的，過剩的光伏產(chǎn)能，大部分位于中國(guó)，據(jù)稱達(dá)12GW左右，使得英利綠色能源和昱輝陽光等一級(jí)制造商制定的今年組件出貨量目標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過內(nèi)部額定產(chǎn)量。

根據(jù)科爾維爾，BNEF最近報(bào)道，許多一級(jí)供應(yīng)商正在滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng)，將在今年余下時(shí)間維持該運(yùn)營(yíng)，總結(jié)道，新裝機(jī)容量拓展即將到來，提高了設(shè)備供應(yīng)商的希望，設(shè)備供應(yīng)商此前看到2013年新訂單量下滑至九年來新低。

相反，NPDSolarbuzz表示，基于缺乏任何由領(lǐng)先制造商增添的真正產(chǎn)能，資本支出回升仍太早而無法顯現(xiàn)。

新興市場(chǎng)內(nèi)的新制造商并不花費(fèi)巨額資金在大型裝機(jī)容量設(shè)施上，而是專注于建立制造業(yè)務(wù)，并隨著他們的發(fā)展最初瞄準(zhǔn)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。

科爾維爾還預(yù)計(jì)，支出很難從尚德電力控股和賽維LDK累積的數(shù)十億瓦特裝機(jī)容量中恢復(fù)過來，兩家公司都陷入嚴(yán)重的財(cái)務(wù)困境中。

由于其中國(guó)無錫生產(chǎn)廠在破產(chǎn)程序下運(yùn)營(yíng)，英利綠色能源和天合光能等公司一直對(duì)吸收尚德的產(chǎn)量感興趣。科爾維爾指出，中國(guó)制造商尚未吸收這樣的業(yè)務(wù)，抑或通過直接收購(gòu)，抑或采購(gòu)二手設(shè)備。

最近，多數(shù)第三方組件生產(chǎn)屬于專用公司，如JabilCircuit，缺乏專用“代工”部門可能意味著未充分利用的工廠的虛擬制造能力的使用在中國(guó)是短暫的。

然而，鑒于臺(tái)積電在臺(tái)灣的舉動(dòng)，該全球最大半導(dǎo)體代工廠進(jìn)軍CIGS薄膜市場(chǎng)，專注光伏無生產(chǎn)線以及代工業(yè)務(wù)模式可能在未來仍舊浮現(xiàn)。

根據(jù)GTM，由于多晶硅平均銷售價(jià)格走出谷底，材料成本削減放緩，為了競(jìng)爭(zhēng)并提供可持續(xù)的成本削減，需要為高效組件刺激領(lǐng)先技術(shù)的迅速規(guī)模化，這抑或成為許多參與者進(jìn)入該領(lǐng)域的壁壘，抑或成為小型參與者保持競(jìng)爭(zhēng)力的必要因素。